.png "Terug naar home")
Efficiënt werken
Grip op je processen als accountants- of administratiekantoor.
Voor ieder kantoor een passende oplossing
We begrijpen dat niet alle kantoren op dezelfde manier werken. Dat is logisch. Daarom zijn onze kantoorabonnementen er in verschillende smaken: van rechttoe-rechtaan tot heel uitgebreid. Het uitgangspunt is voor alle abonnement hetzelfde: gewoon een hele goede basis. Voor zowel jouw praktijk als die van de klant.
Administratiedossier
Het administratiedossier is onmisbaar voor een accountant of adviseur die efficiënt moet zijn en relevant wil blijven.
De voordelen van vooruitwerken
Van alle kantoren waarmee wij afgelopen jaren spraken zegt 90% gedurende het jaar de kolommenbalans bij te willen werken. Kantoren die het administratiedossier gebruiken ervaren de volgende voordelen:
- Een efficiënt samenstelproces
- Betere verdeling van de werkdruk gedurende het jaar
- Meer tijd voor advies
Echte meerwaarde voor je klant
Jouw klant krijgt een beter beeld van zijn financiële situatie als je gebruik maakt van het administratiedossier. De voordelen:
- 4 of 12 keer per jaar echt betrouwbare cijfers
- Als de cijfers kloppen, kun je pas echt sturen naar meer rendement voor je klanten
- Een adviseur die meer tijd heeft voor advies!
De tijdsbesparing
Voor je jaarrekening
Voor de zomer klaar zijn met je jaarrekeningen? Met onze checklists in het administratiedossier zorg je dat de administratie samenstelwaardig is en de kolommenbalans van goede kwaliteit is. Laat je tijdsbesparing oplopen tot wel 9 uur per gebruiker per maand.
Voor je tussentijdse processen
Als je jouw klant tussentijdse cijfers presenteert via onze dashboards moeten die natuurlijk betrouwbaar zijn. Dat geldt ook voor een BTW-aangifte. Met onze speciale checklists beoordeel je de cijfers periodiek en beschik je altijd over betrouwbare informatie.
Werk in de cloud aan je kolommenbalans en bespaar tot wel 12 uur per gebruiker ieder kwartaal!
Functionaliteiten
- Cijferbeoordeling
- Doorzoomen op grootboekmutaties en documenten
- Standaard Visionplanner checklists
- Mogelijkheid voor eigen kantoorchecklists
- Bijlagen opslaan
- Toelichtingen en notities vastleggen
Dossiermonitor
Met de dossier monitor in Visionplanner heb je altijd zicht op de status van je dossiers.
De voordelen voor je kantoor
Je kunt precies zien welke jaarrekening nog wacht op akkoord van de klant en welke publicatiestukken succesvol zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en dat zonder het dossier te openen.
- Tijdsbesparing
- Comfort en overzicht
De meerwaarde voor je klant
- Nooit meer te laat deponeren
De tijdsbesparing
Je hoeft niet steeds je dossier erbij te pakken om te zien wat er moet gebeuren. Vergis je niet, dit scheelt je als gebruiker al snel 5 uur per maand!
Ook benieuwd naar Visionplanner?
De voordelen voor de adviseur
Cliëntdossier, klantenkaart en bedrijfsbeschrijving
Je klant staat centraal bij het risicogericht samenstellen. Gedurende het jaar leg je op de klantenkaart vast wat de bijzondere aandachtspunten zijn. Daarvoor worden in het samensteldossier automatisch risico’s klaargezet. Permanente dossierstukken sla je op in het cliëntdossier terwijl je aan je jaarrekening of administratiedossier werkt.
De voordelen voor je kantoor
- Al je dossiers beschikbaar in de cloud.
- Eén centrale plek voor toegang en het beheren van klantgegevens.
- Altijd inzicht in wat er speelt bij je klant.
De meerwaarde voor je klant
- Dienstverlening op maat zoals je klant dat verdient.
De tijdsbesparing
Al deze voordelen leveren jouw kantoor een tijdsbesparing op die kan oplopen tot 4 uur per gebruiker per kwartaal.
Je eigen styling
De kleurstelling van de header aanpassen en een kantoorlogo opnemen? Dat kan. Je kunt zelfs kiezen voor een eigen styling van je Financieel verslag en de e-mails die worden verstuurd vanuit Visionplanner. Jij bepaalt!
De voordelen voor je kantoor
- De professionele uitstraling naar je klant zoals hij dat gewend is
De meerwaarde voor je klant
- Een Financieel verslag met een professionele uitstraling dat je klant met vertrouwen voorlegt aan zijn stakeholders
.png "Terug naar home")
